Funzionalità avanzate

  • Mailchimp integrato +

    UP!CRM dispone del modulo di integrazione con MAILCHIMP, il noto motore di mailing massivo, per gestire le funzionalità avanzate di invio mail, newsletter e comunicazioni. Grazie al sistema di analisi e generazione di liste rispondendi a specifici parametri di filtro, il modulo Marketing di UP!CRM permette di gestire campagne estremamente curate e produttive controllabili mediante i sistemi di reportistica avanzati disponibili in MAILCHIMP.

  • Monitor Analisi +

    Sia le analisi/filtri standard che quelli personalizzati dall’utente, possono essere messi in home page per essere monitorati costantemente. Il monitor analisi non è solo un link in home page ad un analisi/filtro ma mostra anche un contatore del numero di elementi presenti nell’analisi stessa. Risulta così semplice avere in home page il numero di opportunità da inviare, in attesa di risposta, le attività dei prossimi giorni, i ticket da pianificare o qualsiasi altra analisi desiderata.

  • Notifiche di assegnazione e modifica +

    E’ possibile abilitare l’invio di notifiche automatiche alla creazione o modifica di qualsiasi dato di cui non si è proprietari. In questo modo il proprietario del dato (agente del cliente, gestore dell’offerta, …) verrà notificato se un altro utente con i permessi effettuerà modifiche ai dati.

  • Gestione documenti +

    E’ possibile gestire, con la piattaforma di base, un archivio documenti condiviso e personalizzabile. Amministratori ed utenti possono creare categorie di documenti in modo gerarchico e creare nuovi documenti con descrizione, chiavi di ricerca ed allegati. Per ogni categoria e/o documento è possibile gestire i permessi di visualizzazione e di modifica in modo da creare aree tematiche per i vari gruppi. Lo strumento di ricerca nativo di UP!CRM si integra perfettamente con la gestione documento consentendo quindi di effettuare ricerche sia semplici che avanzate all’interno degli stessi.

  • External Data Viewer +

    Lo strumento di External Data Viewer (Visualizzatore di dati di applicativi esterni) consente di leggere in tempo reale i dati da una qualsiasi fonte dati esterna raggiungibile via ODBC e mostrarli nel CRM. Grazie a questo strumento sarà semplice per l’amministratore di sistema creare ad esempio delle viste sull’ERP per mostrare i documenti legati ad un cliente (fatture, DDT, scadenze, posizione contabile, …) oppure mostrare la giacenza e disponibilità degli articoli leggendo i dati in tempo reale dal magazzino.
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